M&A-Unterstützung

Warum?

Neben dem organischen Wachstum stellen M&A-Transaktionen oftmals eine effizientere Möglichkeit dar, den Unternehmenswert zu steigern. Baker Tilly TPA unterstützt Geschäftsführungen und Unternehmensinhaber bei der Vorbereitung und der effizienten Umsetzung des gesamten Transaktionsprozesses – einschließlich der Post-Transaction-Transformation – mit dem Ziel, den Mehrwert der Transaktion zu maximieren.

Für wen?

Wir arbeiten mit:

• Geschäftsführungen und Unternehmensinhabern, die den Verkauf oder Erwerb eines Unternehmens planen,
• strategischen und finanziellen Investoren,
• Unternehmen, die Unterstützung bei der Integration oder Restrukturierung nach einer Transaktion benötigen.

Wie?

Dank unseres interdisziplinären Teams und des globalen Netzwerks von Baker Tilly International bieten wir Zugang zu internationalen Kontakten, fundiertem Branchenwissen und ausgeprägter lokaler Marktexpertise. Unsere Unterstützung erstreckt sich über alle Phasen der Transaktion – von der Vorbereitung über die Verhandlungen bis hin zur Post-Merger-Integration.

Umfassende M&A-Beratung (Sell-Side Lead M&A), einschließlich:

Vorbereitung des Unternehmens auf die geplante Transaktion, insbesondere durch:

• Durchführung einer umfassenden Unternehmensanalyse mit einem „Exit Readiness“-Bericht zur Identifikation von Transaktionsrisiken (insbesondere finanzieller Natur) und Umsetzung empfohlener Maßnahmen,
• Definition einer „Equity Story“ für potenzielle Investoren,
• Erstellung von Verkaufsunterlagen (Information Memorandum, Teaser, Investorenpräsentation),
• EBITDA-Normalisierung,
• Identifikation potenzieller Investoren und Aufnahme von Kontakten zur Schaffung eines kompetitiven Prozesses.

Beratung während der Investorengespräche, insbesondere durch:

• Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren,
• umfassende Unterstützung bei Transaktionsverhandlungen in verschiedenen Phasen (nach Erhalt von Non-Binding Offers, Term Sheets und Kauf-/Beteiligungsverträgen),
• Organisation und Überwachung des Due-Diligence-Prozesses,
• finanzielle Strukturierung zur Maximierung des Transaktionswertes,
• Koordination der Tätigkeit anderer Berater und Stakeholder im Prozess.

Bei Transaktionen mit strategischen Investoren unterstützen wir zudem bei der Erstellung eines gemeinsamen Businessplans – einschließlich der Synergieabschätzung – und begleiten die Post-Merger-Integration.

Umfassende M&A-Beratung (Buy-Side Lead M&A), einschließlich:

• Marktanalyse im Hinblick auf die geplante Transaktion,
• Identifikation von Zielunternehmen – auch auf internationalen Märkten über unser globales M&A-Beraternetzwerk,
• Aufnahme von Gesprächen mit Eigentümern und Management potenzieller Zielunternehmen,
• Beratung bei der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital für Akquisitionen,
• Unterstützung bei der Integration nach der Transaktion.

Weitere Dienstleistungen umfassen:

• Unternehmensrestrukturierungen oder Reorganisationen,
• strategische Finanzberatung, einschließlich quantitativer und qualitativer Wachstumsplanung.

Neben M&A-Transaktionen bieten wir auch Beratung bei der Aufnahme von Fremdfinanzierungen (z. B. Bankkredite, Private Debt, Mezzanine) sowie bei der Eigenkapitalbeschaffung von Private-Equity-Fonds, die in Minderheitsbeteiligungen investieren (sogenanntes „Growth Capital“).