Wsparcie fuzji i przejęć (M&A)
Po co?
Jednym z kluczowych celów prowadzenia działalności gospodarczej jest sukcesywne zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Oprócz rozwoju organicznego, szybszym sposobem osiągnięcia tego celu są fuzje i przejęcia. Baker Tilly TPA wspiera zarządy i właścicieli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu całego procesu transakcyjnego oraz transformacji potransakcyjnej, maksymalizując wartość dodaną z transakcji.
Dla kogo?
Pracujemy na rzecz:
zarządów i właścicieli firm planujących sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa,
inwestorów branżowych i finansowych,
firm poszukujących wsparcia w integracji potransakcyjnej oraz restrukturyzacji.
Jak?
Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi oraz globalnej sieci Baker Tilly International zapewniamy dostęp do międzynarodowych kontaktów, dogłębnej wiedzy branżowej i znajomości lokalnych rynków. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy transakcji – od przygotowania firmy, przez prowadzenie negocjacji, aż po integrację po transakcji.
Kompleksowe doradztwo w procesach fuzji i przejęć (Lead-M&A) dla strony sprzedającej przedsiębiorstwo, obejmuje m.in.:
przygotowanie przedsiębiorstwa do planowanej transakcji, w tym w szczególności:
przeprowadzenie pogłębionej analizy spółki zakończonej raportem „Exit Readiness”, której celem jest identyfikacja ryzyk pod kątem planowanej transakcji (w szczególności ryzyk finansowych), a następnie wdrożenie rekomendowanych zmian,
zdefiniowanie „equity story” dla potencjalnych inwestorów,
sporządzenie dokumentów sprzedażowych (Memorandum Inwestycyjne, Teaser, Prezentacja Inwestorska),
normalizacja wyniku EBITDA,
identyfikację potencjalnych inwestorów, inicjację i prowadzenie rozmów z inwestorami celem zbudowania odpowiednio konkurencyjnego procesu,
doradztwo na każdym etapie prowadzenia rozmów z inwestorami, w tym w szczególności:
identyfikację potencjalnych inwestorów oraz zainteresowanie ich planowaną transakcją,
kompleksowe doradztwo podczas negocjacji warunków transakcji na różnym etapie procesu (po otrzymaniu niewiążącej oferty, ogólnych warunków transakcji (term-sheet), umowy sprzedaży / inwestycyjnej,
organizację i nadzór nad procesem due diligence,
strukturyzację transakcji w ujęciu finansowym mającą na celu maksymalizację wartości,
koordynację prac pozostałych doradców w procesie i wszystkich zaangażowanych stron.
W transakcjach z inwestorami branżowymi doradzamy w przygotowaniu wspólnego biznes planu pozwalającego m.in. na oszacowanie efektów synergii wynikających z transakcji M&A, jak również wspieramy proces integracji poprzejęciowej.
Kompleksowe doradztwo w procesach fuzji i przejęć (lead-M&A) dla strony kupującej przedsiębiorstwo, obejmuje w szczególności:
analizy rynkowe pod kątem planowanej transakcji,
identyfikację celów przejęć, w tym na rynkach zagranicznych, z udziałem naszej globalnej sieci doradców M&A,
zainteresowanie właścicieli oraz zarządów targetów potencjalną transakcją,
doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego oraz kapitałowego przy transakcjach przejęcia,
doradztwo w procesie integracji potransakcyjnej.
Ponadto, świadczymy usługi w obszarach, które mogą również stanowić część procesu M&A w osiągnięciu synergii lub restrukturyzacji firmy:
związanych z restrukturyzacją lub reorganizacją biznesu,
w zakresie strategicznego doradztwa finansowego, dotyczące między innymi planowania rozwoju firmy w wymiarze ilościowym oraz jakościowym.
Poza transakcjami M&A świadczymy doradztwo w pozyskaniu finansowania dłużnego (np. bankowego, private debt, mezzanine) oraz kapitałowego od funduszy private equity inwestujących w mniejszościowe pakiety udziałów (tzw. „growth”).
