Transaktionsberatung

Why?

Warum?

Unser Ziel ist es, Transaktionsrisiken – insbesondere finanzieller und steuerlicher Art – effektiv zu identifizieren und zu minimieren, unabhängig von der Rolle des Mandanten innerhalb der Transaktion.

Für wen?

Wir arbeiten mit:

• Investoren, die Unternehmen oder Vermögenswerte kaufen oder verkaufen,
• Institutionen, die Transaktionen finanzieren,
• Unternehmen, die den Erwerb oder Verkauf organisierter Unternehmensteile planen.

Wie?

Als Mitglied des globalen Baker Tilly International Netzwerks erbringen wir unsere Dienstleistungen nach höchsten professionellen Standards und kombinieren lokale Expertise sowie die individuellen Kompetenzen unseres Teams mit bewährten Methoden und internationalen Best Practices. Wir koordinieren die Zusammenarbeit mit technischen und kommerziellen Beratern effizient – sowohl lokal als auch international.

Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:

• Financial, Tax & Legal Due Diligence – für Käufer (Buy-Side) sowie Verkäufer (Sell-Side/Vendor Due Diligence), einschließlich:
  a) Identifikation wesentlicher geschäftlicher, finanzieller, steuerlicher und rechtlicher Risiken („Deal Breakers“),
  b) Analyse des ausgewiesenen EBITDA und des normalisierten EBITDA zur Projektion der Cashflows („Quality of Earnings“),
  c) Analyse des Working Capitals und der Nettofinanzverschuldung,
  d) Cashflow-Analyse,
• Beratung zur Strukturierung steuerlicher und rechtlicher Aspekte beim Erwerb/Verkauf von Unternehmen oder organisierten Unternehmensteilen,
• Transaktionsberatung für Kauf- und Verkaufsprozesse, einschließlich Kaufpreisberechnung, Prüfung von Kauf-/Verkaufsverträgen und Unterstützung bei Verhandlungen,
• Post-Transaction-Integration, einschließlich Unterstützung bei Reporting-Prozessen,
• Bewertungen – einschließlich Unternehmens- und Asset-Bewertungen, Purchase Price Allocation (PPA), Fairness Opinions sowie Unterstützung bei der Erstellung finanzieller und operativer Modelle für Entscheidungsprozesse.