Doradztwo transakcyjne 

Po co? 

Doradztwo transakcyjne wspiera inwestorów, podmioty finansujące oraz przedsiębiorstwa w podejmowaniu kluczowych decyzji podczas nabycia lub sprzedaży spółek oraz kluczowych aktywów. Naszym celem jest skuteczna identyfikacja i zabezpieczanie ryzyk transakcyjnych, w szczególności w obszarze finansowo-podatkowym, niezależnie od roli klienta w transakcji. 

Dla kogo? 

Pracujemy na rzecz: 

• inwestorów kupujących lub sprzedających spółki i aktywa, 

• podmiotów finansujących transakcje, 

• przedsiębiorstw planujących zakup lub sprzedaż zorganizowanych części biznesu. 

Jak? 

Jako członek globalnej sieci Baker Tilly International zapewniamy najwyższe standardy pracy, łącząc lokalne doświadczenie i indywidualne kompetencje zespołu z uznaną metodologią oraz najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Skutecznie koordynujemy współpracę z doradcami technicznymi i komercyjnymi, zarówno lokalnie, jak i na poziomie międzynarodowym. 

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:  

• finansowe, podatkowe oraz prawne due diligence zarówno dla kupującego (buy-side due diligence) jak i sprzedającego (sell-side (vendor) due diligence) obejmujące m.in.: 
  a) identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych, finansowych, podatkowych i prawnych (tzw. deal – breakers), 
  b) analizę poziomu EBITDA zaraportowanej oraz znormalizowanej pod kątem projekcji przepływów pieniężnych „quality of earnings”, 
  c) analizę kapitały pracującego oraz długu netto, 
  d) analizę przepływów pieniężnych, 

• doradztwo w zakresie przygotowania struktury podatkowo-prawnej transakcji nabycia/sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa,   

• doradztwo transakcyjne związane z obsługą procesów nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw (kalkulacja ceny nabycia, opiniowanie umowy nabycia / sprzedaży, wsparcie w procesie negocjacji),  

• doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym wsparcie w procesie raportowania,  

• wyceny, w tym wyceny przedsiębiorstwa oraz jego składników, alokację ceny nabycia, analizy „fairness opinion”, czy wsparcie w tworzeniu modeli finansowych i operacyjnych wspierających procesy decyzyjne.