Doradzaliśmy Tri Star Technology Group przy transgranicznym przejęciu Sprick Rowery sp. z o.o.
Baker Tilly Legal Poland, TPA Poland oraz Baker Tilly TPA doradzały Tri Star Technology Group przy transgranicznym przejęciu Sprick Rowery sp. z o.o., połączonym z restrukturyzacją spółki.
Transakcja obejmowała nabycie przez Tri Star Technology Group 100% udziałów w Sprick Rowery sp. z o.o. – polskim producencie rowerów powiązanym z segmentem rowerów elektrycznych Prophete oraz rowerów dziecięcych Woom – wraz z przejęciem kluczowych nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej.
Projekt miał charakter transgraniczny i był realizowany w warunkach postępowania upadłościowego prowadzonego przed sądem niemieckim upadłościowym. Kluczowymi elementami transakcji były uzgodnienia z wierzycielami finansowymi, restrukturyzacja zadłużenia oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzięki przeprowadzeniu transakcji możliwe było uniknięcie likwidacji Sprick Rowery sp. z o.o., zachowanie zakładu produkcyjnego oraz utrzymanie miejsc pracy. Przejęcie zapewniło spółce stabilnego inwestora branżowego, umożliwiając jej dalsze funkcjonowanie w ramach łańcucha wartości segmentu rowerów elektrycznych. Grupa Tri Star poprzez transakcję wzmocniła swoją obecność w Europie Centralnej i rozszerzyła kompetencje produkcyjne w sektorze rowerowym.
Baker Tilly Legal Poland zapewniła kompleksowe doradztwo prawne, obejmujące:
- przeprowadzenie badania due diligence,
- strukturyzację transakcji,
- przygotowanie, negocjowanie i finalizację dokumentacji transakcyjnej,
- reprezentację w negocjacjach z konsorcjum banków wierzycieli,
- doradztwo w zakresie ryzyk prawnych związanych z postępowaniem upadłościowym oraz procesem restrukturyzacji prowadzonym w Polsce i Niemczech,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej zwolnienia zabezpieczeń, a także wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi.
W skład zespołu Baker Tilly Legal Poland weszli:
Grzegorz Gajda, Partner Zarządzający,
Dominika Sawicka, Managing Associate,
Aleksandra Połojko-Marciniak, Associate
oraz:
Krzysztof Rubas, Counsel,
Joanna Jędrzejewska, Counsel,
Emilia Drzazgowska-Bzdok, Senior Associate.
TPA Poland doradzała w zakresie podatkowych aspektów transakcji, w tym podatkowego badania due diligence. Zespołem kierował Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający, przy wsparciu Alicji Kornosz, Manager oraz Mateusza Radziszewskiego, Senior Consultant.
Z ramienia Baker Tilly TPA w finansowym badaniu due diligence uczestniczyli Maciej Krokosiński, Partner, oraz Paweł Bobrowicz, Manager.
Tri Star Technology Group to międzynarodowa grupa przemysłowa prowadząca działalność produkcyjną i technologiczną w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji.
